两市继续不到6000亿的成交。半年报预增涨停板雷赛智能(002979)：预计2024年上半年实现归母净利润1.10-1.18亿元，同比+46-56%，实现扣非归母净利润1.07-1.15亿元，同比+66-78%。24Q1以来，公司成功批量生产出高密度无框力矩电机、CD伺服驱动器、中空编码器、空心杯电机及配套的微型伺服系统。公司机器人相关产品功能和性能总体达到世界一流水平，已有近百家机器人（协作∓人形）企业进行测试，初步意向订单近万台（套），其中空心杯电机年产能达12万台并已送样数十余家客户（机器人客户10余家）。 世运电路(603920)：预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为27500-31500万元，同比增长40.34%-60.75%。公司重点布局汽车PCB，已实现对特斯拉、宝马、大众、保时捷、克莱斯勒、奔驰、小鹏、广汽、长城等品牌新能源汽车的供货。在数通领域，公司已经实现了24层硬板、5阶HDI（包括任意层互连）、6oz厚铜多层板、多层软板、多层HDI软硬结合板的批量生产能力，已基本覆盖主流AI服务器所需PCB的工艺要求。 神通科技(605228)：预计2024年上半年实现净利润2900-3200万元，同比增加182.91%-212.18%。2024年以来，乘用车市场端保持平稳，公司客户订单持续放量。 迪贝电气(603320)：预计2024年上半年归母净利润3670.48-4048.88万元，同比增长151.24%-177.15%；扣非净利润预计3559.73-3938.13万元，同比增长158.99%-186.52%。 盘面相对强势的板块PCB①机构：伴随全球半导体周期复苏大势及以苹果XR、AIPC等为代表的终端创新推出，PCB板块“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。②近期多只PCB板块个股发布业绩预增公告，世运电路、景旺电子等预期良好。个股：世运电路、景旺电子、东山精密等 人形机器人特斯拉官方宣布，二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。个股：优德精密、恒工精密、雷赛智能、新时代、三花智控等 数据要素①国家数据局数据资源司副司长张慧星在2024全球数字经济大会——数据要素高层论坛上表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，针对公共数据、企业数据、个人数据不同属性特点分类施策，部分政策很快就会出台。②近日，国家数据局党组书记、局长刘烈宏表示，将以制度建设为主线，今年陆续推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等8项制度文件。③机构：公共数据授权运营招标不断，平台建设是当前主要内容，潜在市场空间或超220亿元。个股：雄帝科技、湘邮科技、东杰智能、零点有数 贵金属7月4日凌晨，美联储公布会议纪要。会议纪要显示，美联储决定6月仍放缓加息步伐，将联邦基金利率目标区间继续维持在5.25%～5.50%之间。隔夜COMEX黄金8月合约收涨1.5%；COMEX白银期货收涨3.87%。个股：山东黄金、中金黄金、紫金矿业等 低价股涨停（不要追这类，看看就好）个股：广汇汽车、东方集团、东易日盛等本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。
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