【1】择时的基金经理偏乐观，继续看多行情，区间最高看4000，震荡10%幅度，寻找市场流量方向，仓位灵活【2】基本面基金经理偏中性，估值修行情，后面等待有行业复苏支撑，震荡中寻找估值安全边界，行情拔估值后的安全区域，不减仓个人投资建议【1】Ai方向出现了新高高标，GPU+光模块，Ai应用软件迟迟没有启动，关注Ai软件落地的方向，叠加券商流量+AI应用，同花顺还有第二波，会比东方财富走的更远，创新高【2】港股的互联网平台+i 应用， 快手的经营现金流持续改善，叠加公司的回购，AI的可灵的初步落地（用户规模还不大，但是在寻找商业模式）目前它的特征与met可类比【3】创新药，推荐创新药ETF+药明康德（3季报预期扣除新冠药收入，有增速）牛市分母端改善带来的长久期估值变化，10月没有生物法案落地，最快11月才会有可能，如果不涉及医保范围的业务，最后预期也是利空出尽的上涨；【4】半导体，消费电子是基金配置比较多的赛道，现在持仓比较高，熊市是风险，牛市会是共识的合力，建议跟随配置，此刻·建议参与低位补涨的机会，买业绩修复有一定安全边界的 斯达半导，新洁能（重点推荐叠加Ai催化），杨杰科技【5】中芯国际等大涨，提高了3期大基金预期，市场会挖掘相关的标的，市场预期是存储和先进封装，GPU方向：海光（市场预期比较高，情绪高标，如果牛市估值泡沫化，需要转换思维，现阶段谨慎），材料：沃格光电，雅克科技，封装通富微电【6】信创：龙芯中科，减持也许给好的机会上车（推荐该公司，逻辑是公司信创PC受益）；鸿蒙题材 市场一致预期 软通+鸿蒙（此处只提示）【7】消费电子：看好公司回购+业绩复苏的 菲沃泰 作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。