【科技内需为王，信创风云再起】终成市场最强音我们7月以来连续多场电话会及报告连续强调科技内需，持续坚定看好【自主可控】主线以及中国软件、达梦数据等核心标的，今日核心标的再次逆势上涨！继续坚定看好自主可控主线以及国企改革重要机遇。国企改革再迎政策催化，信创龙头与“国家队”有望充分受益9月10日，上海市国资委党委书记贺青在解放日报发文《聚焦核心竞争力深化国资国企改革》，其中提到“加快企业内外部同类业务专业化整合，充分发挥平台公司市值管理、推动存量股权等处置”。中国电子、中国电科的2024年工作会议均将国企改革作为工作重点，中国软件有望受益于国企改革进程。2月中国软件发布20亿规模的定增预案，拟全部投入麒麟软件，5月定增预案得到中国电子集团的同意批复。操作系统龙头技术持续创新，生态融合引领行业发展今年8月，银河麒麟操作系统首个AI PC版本正式发布。6月，麒麟软件打造了跨平台的通用Linux端间互联组件Klink，也是通用Linux上最早兼容鸿蒙软总线的通信组件。麒麟软件主导发起的openKylin社区连续两年获评“先进级可信开源社区”；同时，截至8月25日，从openEuler社区的合并请求PR来看，在企业端麒麟软件是除华为自身外的最大贡献者。中国软件：拥有麒麟、达梦两大核心资产，中电子旗下基础软件国产化标杆市场地位领先：麒麟软件连续十二年保持中国Linux操作系统市场占有率第一名；根据赛迪顾问数据，不考虑互联网大厂，在中国国产数据库管理软件市占率排名中，达梦数据连续三年位居第一位。中报表现亮眼：中国软件2024H1归母净利润、扣非归母净利润分别同比增长47%和45%，达梦数据2024H1归母净利润、扣非归母净利润分别同比增长41%和43%。风险提示：政策落地进程不及预期；行业竞争加剧。联系人：民生计算机吕伟/郭新宇 作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。