【A股三大指数集体收跌,医药股全线走强,AI、芯片股低迷】A股收市,三大指数冲高回落后震荡走低,上证指数收跌0.92%,深证成指收跌1.38%,创业板指收跌1.66%;北证50跌1.75%,两市成交额7224亿元。市场股票呈现跌多涨少的态势,995只股票上涨,4193只股票下跌。其中,57只涨停股、10只跌停股。板块方面,贵金属、中药、医疗服务、养殖业、CRO概念、创新药等板块涨幅居前;元件、半导体、消费电子、轨交设备、证券、AI手机、CPO、新能源汽车、AI PC、PCB概念等板块跌幅居前

转:英伟达传闻事情始末:

【1】发生了什么?截图1: 一家叫做Alethei Cpitl的香港研究机构说Blckwell量产全面推迟到25Q1(但是并没说是B100还是B200);截图2: 另一家台湾研究机构说是B100量产取消给GB200和Hopper让路,于此同时,这家台湾研究机构还把25年台积电的CoWoS量给上调了(他其实把NVDA 25年出货量上调了)。主要就是这2个截图在疯传。【2】先科普英伟达Blckwell里面分成B100和B200,B100是个没有什么存在感的产品,需求也不大,B200一般是用来制作GB200(1个GB200里面2个B200)。【3】目前讨论的情况B100量产推迟甚至取消,这个是有可能是,因为B100需求不大,预期在Blckwell里占比应该1/10左右,对英伟达数据中心收入影响是个位数.那么B100量产推迟或者取消之后,会给B200和今年的H200,H100等生产让路, 今年B100的收入本身影响不大, 有更好的产品替代它, 所以最终不会影响英伟达今年的收入预期。今年Hopper需求看来比预期要强,英伟达过渡期不会差。但是对于GB200,目前了解到的情况,没有确信很高的信源表明GB200延期,同时25年GB200机柜,台积电CoWoS的量都没有下调,所以问题不大,我们不要对产业链做悲观假设。【4】8月1日英伟达跌什么?这个rumor当然有影响,除此之外,还有美国一条反垄断监管的新闻。同时,昨天纳指跌了-2.3%,在交易弱PMI,同时市场在屏息等待周五非农, NVDA作为纳指的bet也跌幅较多,同时AMZN低于预期导致英伟达盘后有调整。但是这些都不重要,重要的是,在这个位置英伟达对于噪音非常的敏感。【5】 英伟达和NV链是否要下调?不会。没看到边际向下。甚至是rumor截图里那个台湾券商,也是在上调台积电的CoWoS。【6】英伟达如何排除噪音跟核心变量?NVDA这块可能就2点核心变量,剩下都是围绕这2点展开: 1)主力产品交期Led Time是否缩短(暗示供需缓解);2)CoWoS分配给主力产品的订单是否有下调。这俩没有rumors,不会有啥大风险。

东证指数为代表的日股今日跌6.14% ,交易时段,两次熔断…

整个亚太指数一起跌

8.2 股票放量是怎么回事 周五复盘

全天国家队也没出手

暴风雨要来的前奏,实在看不懂,这节奏很难把握。

只能走一天看一天

8.2 股票放量是怎么回事 周五复盘

好消息是汇率升了,Q2的GDP和PMI数据啪啪打脸。

周末又可以预期更大的政策刺激和放水空间。

8.2 股票放量是怎么回事 周五复盘

要是没有,周一搞不好又是大逃杀日

不作为证券推荐或投资建议

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